又有3家机构获备案函 万亿市场迎来新玩家
备受市场关注的基金投顾机构扩容又有新进展。据中国基金报记者了解,继6月25日、7月2日先后有34家机构获得相关基金投顾资格后,7月9日国泰基金、华西证券、华宝证券也获得基金投顾资格备案函。
又有3家机构获备案函
基金投顾业务成为今年市场重头戏,引发全行业关注。早在3月份,包括20家基金公司、22家证券公司在内的42家机构参与竞逐新一批基金投顾业务资格,并收到监管层下发的关于投顾资格“百问百答”题目,题目涵盖投顾业务的各个环节。
经过答辩及反馈,有机构陆续收到基金投顾资格备案函。最早是6月25日,18家机构获基金投顾资格备案函。随后在7月2日,16家机构加盟“基金投顾大军”。7月9日,国泰基金、华西证券、华宝证券宣布获得基金投顾资格备案函。对比3月份获得“百问百答”资格的机构数量,此次相关批复接近尾声。
值得一提的是,还有众多基金公司、券商、第三方基金销售机构积极寻求基金投顾资格。此前中金公司也表示,基金投顾试点加速扩容,未来投顾资质或将常态化。
万亿市场迎来新玩家
多层次服务客户
基金投顾已成为美国公募基金行业中的重要组成部分,而我国公募基金规模也达到23万亿元,未来基金投顾空间同样发展广阔,有望形成“万亿级”市场。目前拿到批文的机构都在积极筹备,将带来不少新的思维和布局方式,更多层次服务投资者。
国泰基金表示,基金投资顾问业务从客户立场出发,根据客户的需求制定投资方案,优化投资行为,基于对投资者的收益目标、风险承受能力等进行全面的分析,针对性匹配合适的投资方案。一方面帮助投资者在基金层面实现大类资产配置和基金优选,降低收益波动性,提升投资者的投资体验;另一方面提高投资者的投资纪律性,帮助投资者理性面对市场波动,追求长期投资表现,走出“基金赚钱,投资者不赚钱”的怪圈。
值得一提的是,基金投顾业务“先行者”纷纷提出“三分投七分顾”的理念,而不少新参与的机构都将这一块作为核心。
工银瑞信基金相关人士表示,目前已建立了覆盖投资全生命周期的顾问服务体系,将围绕客户需求与体验,搭建线上和线下相结合的多渠道客户服务系统,为客户提供7*24小时的咨询和服务;博时基金提出打造“投前-投中-投后”全过程链条的投顾陪伴服务体系,还成立了“知识管理中心”,专门负责“顾”的内容生产,提供个性化的专业服务和投资陪伴,提升客户体验。
上海一家基金公司渠道人士表示,观察过去5年资管细分行业规模变化,以及非货基金年报中持有人数量的变化,可以发现净值化投资的普及是大势所趋。与此同时,面对净值化投资时,个人客户的能力短板明显,需要通过专业机构的服务来弥补。在这样的背景下,引入基金投顾这样一种新的业务模式,让投顾方和投资者结成新的利益共同体,可以为客户创造更优的盈利体验,更好地实现客户利益。投顾业务的前景是广阔且光明的,对投顾服务机构的挑战也是巨大的。
基金投顾机构大举招人
渠道拓展定投业务
随着基金投顾试点机构密集扩容,市场上对相关人才的需求迅速上升。
某招聘网站信息显示,一家基金公司正在招聘投顾业务部门负责人,开出了5~6万元的月薪。该岗位要求具备8年以上证券、银行、基金、三方理财等金融机构基金投顾或基金销售工作经验,负责根据公司经营战略目标,统筹协调公司内外部资源,组织开展基金投顾业务等。
一些希望布局基金投顾业务的券商机构也在寻找业务牵头人。某AA级证券公司开出百万年薪招聘基金投顾业务负责人,这一岗位需要紧密跟踪政策、宏观经济以及资本市场情况,分析宏观数据、资金面以及各大类资产市场运行特征,负责公司资产配置等服务产品的规划、分析、设计、运营,进行策略和大类资产配置等工作。
基金投顾业务后端的基金研究、产品开发、运营及系统建设的岗位需求也随处可见。例如,刚刚拿到基金投顾备案函的交银施罗德基金招聘基金投顾产品经理,岗位要求具备1~3年证券投资行业或互联网金融行业基金投顾产品相关工作经历,还需要熟悉投资产品,熟知行业现有基金投顾产品情况,了解国内外基金投顾业务和产品发展动态。
一家头部券商则在招揽基金投顾系统建设岗位人员,该岗位需要围绕基金投顾业务,将部门已有研究成果、模型体系和框架落地到平台当中,参与系统的研究模块、策略模块功能跟踪、反馈及优化建议工作。此外,试点基金投顾的券商也在加强底层基金产品研究,大量扩充基金投顾研究员团队。
基金投顾机构大举招人的同时,销售渠道则在重点进行基金投顾定投的推广,天天基金网近期正式上线基金投顾定投,投资者未来可以不必每次都手动申购,还可以帮助投资者动态止盈。(中国基金报记者 方丽 陆慧婧)
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 微拉美学术江湖——造星计划,助力医美行业高
- 百年公交化身"消保专车”招行信用卡打造消保知
- 组团上车游百度,爱采购财富游学团助推中小企业
- "绿色+科技”天加为社会经济高质量发展"蓄势赋
- 小度首届全屋智能服务商大会落幕,推出"菁英服
- 慧博科技:一文读懂2024零售数字化最新趋势,
- 三年累计赔付近50万件沪惠保守"沪”在身边
- 展望游戏行业2024:AI进入新阶段小游戏发展迅
- 游戏行业2024新品供应拉开序幕市场有何期待?
- A股游戏板块回暖明显三大利好提振市场信心
- 《征战,中国稀土Ⅱ》吴海明:"把脉”中国稀土
- 赋能金融客户全链营销,「营销科学AIA」助力证
- 西安温州商会第八届理事会就职庆典大会在西安
- 高能环境科研成果荣获2023年度环境保护科学技
- 全国首个城中村微型消防站建设管理标准获批立
- 以“大党建”培根以“大思政”铸魂打造研究生
- 品牌心智霸屏、人群破圈、全场景提效!3大经营
- 小红书亮相2024TFWA亚太展览会,共谋免税行业
- 南北双大展圆满落幕,爱采购与中小企业共绘数
- 限时送票|爱采购继续携手央视频重磅推出全新
- 强化风险减量服务落地中国人寿财险组织开展国
- 巨湾技研携手亿航智能研发全球首个eVTOL航空器
- 诚意巨献!周六福二十周年故事大片《不止远方
- 惠民生、暖民心中国人寿财险天津市分公司奋力
- 君品谈|林毅夫:君子和而不同
- 国通星驿数字商业战略重磅发布携手生态合作伙
- 保费不变,保障再升级!2024版"沪惠保”正式上
- 数字化共赢:蚂蚁数科携手华润啤酒,打造白酒
- 酿造匠心,传承经典:华润啤酒三十年品牌之路
- A股春风送暖公募积极分红工银瑞信多措并举持续
- 德施曼智能锁,走向AI+大时代——2024德施曼全
- 金沙酒业春糖盛典:三大论坛领航白酒新思考
- 百度教育行业AIGC营销解决方案全新升级,为客
- 家用中央空调好不好?看完约克VRF中央空调就知
- AI财富风暴来袭,泼天富贵如何接?
- 中央空调哪个好?约克中央空调YES-will系列给
- 约克VRF详解——春季装修黄金期一定要选这样的
- 华润啤酒2023年业绩斐然,啤白双赋能助力共成
- 啤酒故事,从"醴”开始:华润啤酒述说中国酿造
- 38大促外呼接通率56%,GMV增长近300%,慧博科
- 连续三年双位数增长,舍得酒业70亿营收之后,
- 企业经营,可以靠这款新型"财神”
- 华润紫竹药业毓婷品牌:春日心动之旅,"毓见”
- 超快充电池出货量第一,巨湾技研出席中国电动汽
- 围绕百度文心大模型提速智能创新,小度多款产品
- 昆仑健康保险上海分公司积极开展"3·15金融消