三孩政策概念股行情昙花一现 母婴垂直类或获发展机遇
六一儿童节前一天,中共中央政治局召开会议,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称《决定》)。会议指出,为改善我国人口结构,将进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生三个孩子的政策及配套支持措施。
一石激起千层浪,随后的一个交易日,A股市场三孩概念股应声而涨。六一当天,美吉姆、金发拉比、贝因美等近十股涨停,另有辅助生殖、服装家纺等相关板块集体冲高。丽人丽妆当日股价低开高走,盘中大幅攀升,触及40.99元/股的年内高点,再创年内新高。锦欣生殖股价一度拉高至23.5港元/股,涨幅达17.5%,最高市值近590亿元。而贝康医疗涨幅也一度达15%。然而到6月2日,相应的概念股都出现了大幅不同程度地下挫,此次行情形成了昙花一现的走势。
三孩政策影响几何
审议通过《决定》的同时也有相关措施拟出台,比如完善生育休假与生育保险制度,加强税收、住房等支持政策,保持女性就业合法权益;对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策;要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,完善政府主导、社会组织参与的辅助关怀工作机制,维护好计划生育家庭合法权益。
不难看出,对于三孩政策的放开,会带来很多新的产业投资机会,母婴用品、婴幼童市场、辅助生殖等商业市场潜力巨大。同时,对房地产、家用车以及酒店市场也会不同程度带来变化和影响。比如,为了满足孩子睡眠、生活、娱乐、学习等需求,大户型成了热销户型。此外,在新的模式下,7座SUV、9座起步的考斯特成了最佳选择。若考虑到外出旅游,对于三孩家庭来讲,订酒店是一大难点。不过,政策虽然出台,真正落地可能尚需一段时间。
三孩政策发布后,多家研究机构认为,新生婴儿的增量不仅仅使整个母婴产业链需求量大幅提升,还将为整个大消费行业带来更多的投资机会。证券业分析认为,在新生儿抬升的预期下,预计婴幼儿消费将迎来更多的投资机遇,涵盖产前备孕、医疗检测设备、婴幼儿消费、儿童消费、学前教育等。另外,住房和汽车消费也会迎来更多改善型需求,进而促使医药生物、食品饮料、纺织服装、传媒、教育、轻工板块相应受益。
天猫母婴消费人群已突破3亿。而2020年中国母婴市场规模突破1000亿美元,中国母婴市场的电商占比从2019年的26.3%提升至32.7%,超过电商的整体渗透率。中国总体的出生人口虽然在下降。但是中国消费者在儿童身上的开销在成倍增长。它体现在母婴行业里就是品类越来越多元,像现在的儿童零食、早教类课程和用品、儿童智能产品和工具层出不穷,极大地拉高了这个行业的客单。
覆盖行业期待再次起飞
根据第七次全国人口普查的数据来看,并不意外。数据显示,我国人口共141178万人(约14亿人),与2010年的133972万人相比,增加了7206万人,同比增长5.38%。年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。这意味着,10年来,我国人口保持着低速增长的态势。
有人说,国家开放三孩政策后,会多出一个消费群体,会影响消费品的开发策略、营销策略,因为三孩的消费需求会跟二孩家庭完全不同,包括地域(南北方的消费水平和认知),开发逻辑也会完全不同,可能会设计多年龄段覆盖的产品。
疫情期间母亲群体新下载最多的APP类型排名前三的是新闻类、母婴垂直类、社交类。其中选择下载母婴垂直类APP的占比达到51.38%。艾媒咨询分析师认为,
艾媒咨询分析师发现,2020年1-2月中国母婴产品线上交易较往年增多;大部分产品春节期间流量减少,节后销量受疫情影响难以恢复至年前水平。疫情出门受限期间,手机APP成为了丰富用户业余生活的重要工具,母婴垂直类平台或获得发展机遇,迎来上升期。
近年来,母婴行业一直是掘金的关注行业,各母婴品牌也充分挖掘了消费者需求,使得品类更加细分,覆盖了母婴行业“衣”“食”“美”“行”。以95后为代表的新生代逐步成为妈妈群体的主流,在育儿观念、育儿行为、消费观念以及消费行为方面出现了新的特征,将加速推进母婴市场升级变革。在三孩政策下,母婴消费市场或将再次迎来新的“起飞”。
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