鹏华基金孟昊:从产业趋势出发 寻找优质公司
中证网讯(记者 余世鹏)鹏华沃鑫混合基金的拟任基金经理孟昊近日发表投资观点指出,基金组合管理应从产业趋势出发,寻找优质公司进行中长期持有。同时,需要结合当下的市场、产业发展阶段、公司质地程度等因素综合考虑估值问题。展望2022年,全球新能源车产业仍将保持比较快的增长,优质电池、隔膜和铜箔等领域明年供需仍然会比较紧张,产业链的部分环节依然有机会。
孟昊表示,投资中他最先会寻找好产业、好赛道。好产业、好赛道往往具备一些共性,就是长期发展趋势确定,长期成长空间大,比较容易跑出比较大的公司。接着,在产业方向明确过程中,在长期跟踪、长期甄别后往往能够沉淀出一批优质公司。核心是看竞争能力,即公司在产业链里的定价能力和竞争优势情况。
针对估值问题,孟昊认为,需要结合当下的市场、产业发展阶段、公司质地程度等因素综合考虑。以新能源为例,在这种偏成长型、偏新产业的投资领域,他会将视野拉向2025年,思考一家公司若干年后成长的形态,展望公司未来市值的天花板,再回溯到当前的收益率,就能大致估算出目前持仓收益率的目标。
银河证券数据显示,截至11月5日,孟昊管理的鹏华环保产业基金过去一年以64.93%的净值增长率,大幅战胜同期沪深300指数增长率(-0.89%)。过去两年和过去三年,该基金则以同期245.47%和326.70%的净值增长率,均在同类基金名列前三;最近三年与最近五年,同由孟昊管理的鹏华消费领先基金(160624)净值增长率分别为236.18%和200.06%,显著领先于混合型基金的同期平均净值增长率114.57%和99.46%。
据悉,拟由孟昊管理的新基金鹏华沃鑫混合基金(013534)将于11月29日起发售。孟昊表示,从产业机会来看,光伏行业短期受上游涨价限产影响,排产有所下降,但产业中长期的成长趋势非常确定,原料短缺的问题预计在四季度会有明显缓解。鹏华沃鑫混合基金成立后,将会保持自下而上选股风格,力争为持有人创造超额回报。
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