微盟集团(02013.HK)拟配股发债 募资46亿港元
受益企业数字化转型浪潮利好,微盟集团(02013.HK)拟募集资金继续业内并购的脚步。
5月25日,微盟集团发布募资公告。公司拟通过配售新股、发行可换股债权的方式合计募资46.7亿港元,主要用于公司运营、并购投资及营销、研发实力升级等。
在企业数字化转型趋势下,作为SaaS(软件运营,一种基于互联网提供软件服务的应用模式)数字化服务商,微盟集团营收自2019年上市后保持较高增速。2019年和2020年营收增速分别为37.03%和66.10%。不过,受可转换股债权公允值变动及SaaS破坏事件影响,去年合计亏损11.66亿元。剔除相关影响后,2020年经调整净利润约为1.08亿元,同比增幅近40%。
拟配股发债募资46亿港元
从微盟上市后的运营模式看,募资后并购无疑是微盟集团业务拓广与产业链延伸的主要方式。
5月25日,微盟集团发布公告,拟配售1.56亿股新股,每股配售价为15港元,较公告前一日收盘价16.06港元/股约折让6.6%,合计筹资约23.4亿港元。同时,计划发行3亿美元(合约23.3亿港元)零票息可换股债券,将于2026年到期,每股换股价为21港元,较前一日收盘价约溢价30.8%。
经计算,上述两项合计募资金额约为46.7亿港元,是微盟集团上市后金额最大的一次融资,同时也刷新了港股SaaS再融资的纪录。
对此,微盟集团表示,扣除发行费用后,公司拟将其所得款项净额用于提升研发实力、升级营销体系、为潜在的战略投资及并购补充资金、补充运营资金及一般公司用途。
微盟集团成立于2013年,2019年初在香港主板上市。据不完全统计,自上市后,微盟集团已两次通过配股发债方式进行筹资,扣除发行费用后,两次合计募资额约22.95亿港元。
2019年底,微盟集团成立微盟产业基金与南京华映微盟基金,用于企业级服务SaaS和上下游产业链初创企业的投资并购。2019年以来,微盟集团已分别投资智慧零售板块的达摩网络、海鼎两家公司,2020年收购智慧餐饮领域服务商“雅座”,增资“商友”,同时领投“小麦助教”等。
尽管不停募资,但频繁并购仍为公司日常运营带来一定资金压力。年报显示,2020年,微盟集团经营活动产生的现金流净额为-4.79亿元,较2019年的-45.13亿元约收窄89.39%。
两大主业收入增幅均超40%
2020年,受市场高增长与疫情的同步加持,企业数字化转型需求不断增长,微盟集团作为SaaS数字化服务商得到前所未有的发展机遇。
据微盟集团年报数据,2020年,公司总收入19.69亿元,同比增长37.03%,剔除去年2月份SaaS破坏事件的影响后,收入达20.64亿元,同比增长43.7%。经统计,自上市后,微盟集团收入增速一直保持在40%以上。2019年,微盟集团的营业收入为14.37亿元,同比增长66.10%。
随着公司并购项目持续推进,主业收入实现大幅增长。分业务看,以微商城、智慧零售等企业数字商业收入12.46亿元(剔除SaaS破坏事件影响),同比增长44%;以精准营销、广告投放为主的数字媒介业务收入8.18亿元,同比增长43.2%。
截至2020年期末,微盟集团SaaS付费商户数量达到9.8万户,同比增长23.0%,新增商户3.75万户,上年同期新增商户数量为2.92万户。
不过,与中国另外一家SaaS服务商上市公司相同的是,2020年,微盟集团经营业绩也出现亏损。2020年,微盟集团净利润亏损11.66亿元,同比下降473.74%,并由盈转亏。其中,由可转换债券公允值价值变动引起的亏损为10.86亿元。若剔除金融负债、金融资产公允值变动及非经常性损益后,微盟集团2020年经调整净利润约为1.08亿元,同比增长39.61%。
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