上半年公募基金交满意答卷 管理规模逼近23万亿元
公募基金发行交出半年度答卷。
2021年上半年,公募基金破浪前行,管理规模逼近23万亿元。证监会发布指数基金指引、基金直播全面规范,这些改革措施对公募基金行业的长期发展具有深远意义。
截至6月28日,今年以来共有819只基金宣告成立,发行规模为1.58万亿元,远超去年上半年1.06万亿元的规模。这也是公募基金行业历史上第四次半年度基金发行规模超过万亿元。
东方财富Choice数据显示,今年以来至6月底,基金业绩排行榜上,净值增长率最高者超过了60%,前十名的净值增长率超过46%。
权益类基金激增
从基金单月发行数据来看,今年1月新基金发行规模逼近5000亿元,单月发行规模仅次于去年7月,多位明星基金经理发行的新基金“一日售罄”。例如,冯波管理的易方达竞争优势企业混合型基金认购资金超过2300亿元,创下公募基金行业最高认购纪录。
从新发基金类型来看,权益类基金占据半壁江山。权益类基金是指以获得红利等的投资形式的基金。
据统计,今年以来权益类基金(包括股票型基金、混合型基金)发行总规模为1.29万亿元。6月,权益类基金发行已超1600亿份,实现了权益类基金首发规模连续3个月正增长,比4月新发规模更是激增87%。二季度以来单只基金平均发行规模也从9.81亿份升至13.67亿份,增幅近40%,权益类基金平均募集规模接近回归今年3月份的水平。同时,新基金获批节奏也明显加快,为基础市场的持续回暖提供了产品支持。
市场结构性行情显著,板块轮动加快,不少权益类基金在震荡中斩获不俗收益。权益类基金成为发行主力军,明星基金经理展现出持续的吸金效应。同花顺数据显示,截至6月28日,在全市场超7000只权益类产品中,八成斩获正收益,超两成年内收益在10%以上,其中医疗、新能源等领域的权益类基金表现突出。
创新产品多点开花
新型公募基金产品不断推出,意味着公募基产品越来越多元,公募基金的竞争进入新阶段。今年上半年基金发行可谓多点开花,公募REITs、双创50ETF、恒生科技ETF等创新产品陆续面世,并获得了投资者青睐。
公募REITs产品为投资者提供了投资理财新选择。无论是在机构投资者还是个人投资者中,公募REITs的发行都颇为火热,银行、保险、私募、券商资管等机构均有参与。从面向公众投资者的发行情况来看,首批9只公募REITs产品的认购金额都超过了募集上限。
双创ETF的发行热度也颇高。6月21日,首批9只双创50ETF开始发行,其中易方达、南方、华夏等基金公司旗下的双创50ETF最终均采用按比例配售。
数据显示,恒生科技ETF近1月本基金净值上涨3.58%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0310元。
中国基金业协会最新数据显示,截至2021年5月底,我国境内共有基金管理公司135家。其中,中外合资公司44家、内资公司91家。公募基金资产净值合计22.91万亿元,总体规模逼近23万亿元。诚如证监会主席易会满所言,这两年公募基金发展比较迅速,投资者购买基金的比例在快速提升,这是很好的趋势性变化。
“子弹”打向何处
下一步,面对市场,手握重金的基金经理们将把“子弹”打向何处?
权益类基金上半年整体表现与A股市场走势密切相关。展望后市,在国内消息面平稳、外部环境刺激获得通过带动海外股指继续走高的背景下,A股市场从近两个月的“中期调整”中反弹,市场情绪继续回升,成长风格领涨。但另一方面,成长风格内部也呈现轮动加快、分化加大的情形。
首先,机构普遍认为,在高景气的赛道中要持续寻找绩优股,同时要更加注重业绩确定性。预计下半年市场仍以结构性行情为主,业绩增速较快、行业景气度较好的上市公司可能会更受关注。就具体投资机会而言,更看好中长期发展趋势较好的细分板块。
“碳中和”目标下,布局钢铁、煤炭等传统行业的权益类基金表现非常突出。在股票型基金年内收益前20名排行榜上,受益于绿色减碳发展方向的新能源汽车、光伏、生物疫苗、以及渗透率快速提升的电动车、风电等行业占比均比较大。
其次,有机构也表示,科技股是发展的一股重要力量。在全球重视科技研发的国家,其资本市场和科技水平是同步在成长,大国崛起的背后都是科技创新在持续不断地推动,随着中国国力的强盛以及企业在科技方面的投入大幅增加,越来越多的优秀企业选择拥抱资本市场,同市场一起成长。过去十年,中国已经涌现了一大批全球科技龙头企业,成为全球资本市场的一股重要力量。
历经二十三载砥砺奋斗,我国公募基金从无到有,从弱到强,已经成长为服务居民财富保值增值的普惠金融重要力量。
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